Was ist Elster?
Elster steht für die elektronische Steuererklärung. Das System wurde vom Bayerischen Landesamt für Steuern entwickelt und später ganz Deutschland zur Verfügung gestellt.
Historischer Hintergrund von Elster
Elster erleichtert Bürgern sowie Unternehmen das Steuerverfahren, indem sie ihre Steuererklärungen elektronisch einreichen können. Seit 2012 sind steuerpflichtige Einzelpersonen sogar verpflichtet, ihre Einkommensteuererklärung elektronisch zu übermitteln. Unternehmen mussten die elektronische Lohnsteuerbescheinigungen ihrer Arbeitnehmer schon seit 2005 über Elster abwickeln. Für Bürger und Unternehmen bedeutet Elster weniger Papierarbeit und Zeitaufwand am Jahresende.
Es gibt mittlerweile zwei unterschiedliche Varianten von Elster: MeinElster und ElsterFormular – die verschiedenen Zwecke dienen. In diesem Artikel werden wir über die Unterscheide sprechen, aber kurz gesagt: Mit ElsterFormular kann man ausgefüllte Formulare und Fragebogen ans Finanzamt schicken, mit Mein Elster kann man die Formulare direkt online ausfüllen und direkt hochladen.
Was kann man mit Elster machen?
Die meisten Bürger kennen Elster wegen der elektronischen Übermittlung ihrer Steuererklärungen. Als Selbständiger ist man es bereits gewohnt, seine jährliche Einkommensteuer über das System zu senden.
Aber Elster kann vieles mehr und die Anwendungen werden ständig erweitert. Als Einzelperson oder Unternehmen ist es möglich, über Elster seinen elektronischen Bescheid abzurufen und herunterzuladen, sowie seine Steuerdatei einzusehen. Steuervorauszahlungen werden durch Elster berechnet und verlangt. Ebenso kann man über Elster die Steuerklasse wechseln.
Was sind die Vorteile von Elster?
Wenn man bereits steuerpflichtig ist, hat man natürlich keine andere Wahl, als Elster zu nutzen. Wie wir oben erwähnt haben, ist es eine Pflicht.
Aber Elster bietet viele weitere Vorteile:
- In erster Linie stehen Zeitersparnis und Flexibilität. Man kann im Laufe des Jahres schon alle Dateien in Elster vorbereiten, anstatt am Jahresende in Papierform zu erstellen. Das heißt, das Steuerverfahren bedeutet weniger Aufwand für die Buchhaltung, wodurch Geld gespart werden kann.
- Da es sich um eine elektronische Steuererklärung handelt, bekommt das Finanzamt die Angaben sofort und kann alles viel schneller bearbeiten, da nichts in Papierform zusammengerechnet werden muss.
- Schließlich werden Steuererklärungen elektronisch archiviert, nichts muss ausgedrückt werden, was viel besser für die Umwelt ist.
Wie fange ich mit Elster an?
Seit 2020 müssen alle Einkommensteuererklärungen über „Mein Elster“ eingereicht werden, zuvor ging das auch über das ElsterFormular. Hier beschreiben wir, wie Sie sich als Steuerpflichtiger auf „Mein Elster“ anmelden, und wie Sie das System am besten benutzen können:
Sie brauchen ein Benutzerkonto auf „Mein Elster“. Hierbei handelt es sich um ein Portal, dass webbasiert ist, sprich: Sie müssen keine neue Software herunterladen.
- Besuchen Sie www.elster.de und klicken Sie auf „Benutzerkonto erstellen“ in der Mitte des Fensters.
- Lesen Sie die Informationen und klicken Sie auf „Weiter“.
- Ihnen wird eine Auswahl an Möglichkeiten präsentiert. Hier können Sie auswählen, wie Sie sich mit Elster anmelden wollen. Die erste Möglichkeit ist über eine Zertifikatsdatei (über den PC oder Laptop) – dies wird empfohlen. Ebenfalls kann man sich mit ElsterSecure (über ein mobiles Gerät), mit dem Personalausweis, einem Sicherheitsstick, oder einer Signaturkarte anmelden. Die letzten zwei Möglichkeiten sind eher für Unternehmer und Steuerberater geeignet.
- Im nächsten Schritt bestimmen Sie, ob Sie sich als Privatperson oder Organisation registrieren möchten. Machen Sie Ihre Auswahl und klicken Sie „Weiter“.
- Der nächste Schritt hängt davon ab, wie Sie sich entschieden haben, bei Elster anmelden. Wenn sie mit einer Zertifikatsdatei fortfahren, was von Elster empfohlen wird, müssen Sie nun eine Identifizierungsverifizierung durchführen. Sie können dies entweder mit Ihrer steuerlicher Identifikationsnummer machen oder per E-Mail.
- Sobald Sie sich verifiziert und ein Benutzerkonto erstellt haben, bekommen Sie eine Aktivierungs-ID per E-Mail und einen Aktivierungscode per Post. Diese bestätigen, dass Sie aktuelle Angaben hinterlegt haben.
- Wenn Sie so weit sind, können Sie das elektronische Zertifikat herunterladen. Dieses müssen Sie auf Ihrem Computer speichern. Nun können Sie sich bei „Mein Elster“ einloggen. Dort können Sie Ihr eigenes Passwort auswählen. Ihre Zertifikatsdatei gilt seit drei Jahren.
Wenn Sie diese Schritte abgeschlossen haben, können Sie mit der Erstellung und Einreichung Ihrer Erklärung anfangen. Wählen Sie „Formulare und Leistungen“ aus, und dann klicken Sie auf „Alle Formulare“. Dort hängt Ihre Auswahl von Ihren eigenen Bedürfnissen ab. Hier müssen Sie Ihre gewünschte Ausgabe auswählen (z. B. Einkommensteuererklärung und dann Einkommensteuererklärung unbeschränkte Steuerpflicht). Dann legen Sie fest, für welches Jahr Sie eine Steuererklärung einreichen wollen. Die nächsten Schritte benötigen Angaben zu Ihren Einnahmen und Ausgaben.
Welche Formulare und Anlagen werden unterstützt?
Es gibt viele gängige Anlagen, die unkompliziert über das ElsterFormular eingereicht werden können. Beispiele davon sind Anlage N (Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit), und Anlagen für Vorsorgeaufwand.
In Zukunft wird es möglich sein, Belege und Formulare ans Online-Finanzamt direkt über Mein Elster zu schicken, und nicht mehr über das ElsterFormular.
Kann man Elster in andere Software integrieren?
Ein großer Vorteil von Elster ist, dass man es in andere Hilfsprogramme integrieren kann. Viele sind es gewöhnt, ihre Steuerberechnung mit Software von Drittanbietern durchzuführen, beispielsweise um alle Abrechnungen und Belege über das Jahr mit einem Programm zu sammeln. Mit „Mein Elster“ kann man eine vorausgefüllte Steuererklärung (VaSt) direkt ans Finanzamt übermitteln und damit viel Zeit sparen. Mittlerweile stehen viele Steuerprogramme über Apps für Android und iOS zur Verfügung, womit Benutzer Dateien (z. B. Belege) abspeichern können, während sie unterwegs sind.
Mit der richtigen Software weiß man schon lange im Voraus, wie viel Steuer zu erwarten ist, und kann damit rechtzeitig planen.
Wie sicher sind meine Dateien bei Elster?
Wie schon oben erwähnt wurde, sind viele Sicherheitsmaßnahmen in Elster integriert. Ihre Angaben werden per E-Mail und per Post verifiziert, und Sie erhalten verschlüsselte Zugangsdateien, die Sie auf Ihrem Desktop speichern und dann verwenden, um sich bei Elster anzumelden.
Elster bietet Benutzer auch die Möglichkeit, ein Passwort erstellen, und wir empfehlen, dass Sie dies rechtzeitig einrichten. Sie sollten sicherstellen, dass kein anderer Zugriff auf Ihre Zugangsdateien bekommt. Bedenken Sie, dass eine Steuererklärung, sowie Rechnungsbücher, sehr viele vertrauliche Informationen beinhalten, und deswegen müssen sie stets sicher aufbewahrt werden.
Mit welchen Steuerprogrammen ist Elster kompatibel?
Mittlerweile gibt es viele Programme, die mit Elster kompatibel sind. Die Kosten sind unterschiedlich, aber die meisten betragen zwischen 15 und 60 EUR. In der Regel unterscheidet sich die Software in Bezug auf die Zielgruppe (Einzelpersonen, Geschäft, usw.) und den Funktionsfähigkeiten (Anfänger, Profi usw.). Wenn man Elster mit Steuerprogrammen kombiniert, kann man Zeit und Stress sparen.
Welche Probleme kann ich bei Elster erwarten?
Da Elster schon mehr als 27 Jahre läuft, ist es sehr stabil und gut durchdacht. Wenn Sie zum ersten Mal eine Steuererklärung einreichen, kann es natürlich zu Schwierigkeiten kommen, da es viel zu Lernen gibt. Unsere beste Empfehlung für Erstanwender ist einfach: Registrieren Sie sich rechtzeitig.
Wenn Sie Schwierigkeiten rechtzeitig erkennen, sind sie leichter vor der Abgabepflicht zu lösen. Im Laufe des Jahres ist es empfehlenswert, gute steuerliche Aufzeichnungen zu führen – am besten mit guter Steuersoftware.
Fazit
Dank Elster ist das Steuerverfahren in Deutschland heute viel einfacher als früher. In Zukunft kann man erwarten, dass neue Funktionen hinzugefügt werden, die den Vorgang noch einfacher gestalten. Bald wird man alle Belege, Unterlagen und Bescheide über Mein Elster hochladen können, anstatt über ElsterFormulare.
Die Digitalisierung der Steuerverwaltung heißt weniger Fehler beim Steuervorgang, schnellere Bearbeitung von Unterlagen, und weniger Verschwendung von Papier und Energie. Da stets die modernste Verschlüsselung angewendet wird, ist der Vorgang außerdem sehr sicher.